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水泥行业复产率上升 需求集中释放后如何布局

发布时间:2020-03-04    字号:【

  中国水泥协会表示,从全年看,2020年水泥需求是延后释放,对全年整体需求影响不大。各地推动重大项目开工建设,2020年水泥行业盈利能力仍将保持较高水平。

  近期,中央及地方出台政策积极推动企业复工复产,推动重大项目开工建设。据新华网不完全统计,2月份以来,北京市、福建省、河南省、云南省、江苏省等地已发布2020年重大项目投资计划清单,投资额合计超过10万亿元,基建投资与民生改善是项目侧重领域。 

  根据中国水泥协会数据显示,截至2020年2月25日,水泥行业复产率31.45%,人员到岗率为60%。 

  据了解,这项统计数据是中国水泥协会根据中国建材、海螺水泥等水泥行业十家大集团的复工复产调研情况得出的,协会认为,这十家集团水泥熟料产能比重超过全国总量的50%,能够代表当前水泥行业的总体复工复产形势。 

  中国水泥协会表示,从全年看,2020年水泥需求是延后释放,对全年整体需求影响不大。2020年,政府在抗疫的同时强化经济稳定措施,在强化基础设施补短板的推动下,基建投资增速有望出现回升,中央明确不将房地产作为短期刺激经济的手段,房地产调控以“稳”为主,房地产投资增速或将出现回落,但仍将保持较强的韧性。基建和房地产仍将对水泥需求起到较强的支撑和拉动作用。预计全年将需求依旧维持在23亿吨左右的水平。预计2020年,水泥行业盈利能力仍将保持较高水平。 

  太平洋证券指出,目前疫情得到阶段性控制,边际影响逐步改善,各地积极推动下游复工,需求迎集中释放阶段,而水泥作为早周期品种或率先迎来修复,同时Q1为行业需求淡季,疫情影响有限,压制的需求完全可以在Q2-Q4追赶回来,全年需求无忧。 

  该机构指出,目前水泥龙头估值在6-7倍,盈利稳定、资产质量优质的水泥龙头向上弹性十足,开工端首选品种。推荐早周期品种水泥,首选核心资产海螺水泥、弹性品种塔牌集团(业绩高弹性)、上峰水泥、万年青、华新水泥(短期或受疫情影响)。 

  信达证券认为,2020年是全面实现小康的收官之年,疫后市场需求料将全面启动,将迎来大规模的赶工潮,水泥行业或出现供不应求的局面,价格也有望水涨船高,全年均价仍会保持较高水平。 

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